“多机构争食万亿移动支付蛋糕 银联欲重返市场顶端”

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支付宝( Alipay )和2家金融巨头争夺力量，银联欲夺回市场首位宝座，国际结算巨头积极布局中国市场……各大移动支付机构争夺近20万亿元的移动支付市场。 根据易观智库公布的最新数据，年一季度，我国第三方支付移动支付市场交易规模达到188091.2亿元，环比增长46.78%。 易观预计，到2019年，中国移动支付市场将达到百万元规模。

迅速扩大的市场一方面给参与者带来无限的机会，另一方面也给激烈的竞争带来无限的挑战。 在开放和监管日益严格的背景下，中国支付市场结构也在悄然发生变化。

“两强”的霸权之争

无现金城市战术为支点

从中国市场来看，支付宝( Alipay )和财付通等第三方支付机构占据了众多市场份额。 随着支付宝( Alipay )和财付通势头的扩大，其他第三方支付机构的迅速发展空之间受到压迫。

根据易观智库发布的年一季度《中国第三方支付移动结算市场季度监测报告》数据，年一季度，中国第三方支付移动结算市场交易规模达到188091亿，其中支付宝( Alipay )为53.7%，财付通为39

易观支付分解师王蓬博在接受《经济参考报》记者采访时表示，“无论是支付宝( Alipay )还是财付通，目前都在向二三线城市纵深推进其场景的占领，增加了市场占领和产品开放的频率。” 例如，支付宝( Alipay )在全国推行“无现金”城市战术。 6月28日，继杭州、武汉、福州之后，天津市与蚂蚁金服签署合作协议，宣布共同推进天津“无现金城市”建设，推进“互联网+政务”智慧升级，并在今年内推进交通、医疗、教育、社会保险等行业 此外，支付宝( Alipay )还在杭州、成都上线了电子社保卡功能、支付宝( Alipay )生活号和医疗保险开通等功能； 在上海虹桥机场的停车场，支付宝( Alipay )也让客户实现了“麻木不仁的支付”。 这些支付方法的创新也推动了“无现金”城市战术的实施。

从腾讯方面来说，微信的客户粘性加强了移动支付的采用量。 除了同样打造“无现金”城市标杆外，其首要战略是结合领域，加强与滴滴打车、摩托车自行车、美团外卖等领域的合作等，推进“无现金支付计划”。 另外，微信支付还提出了“8.8无现金日”的成立，是世界上第一个移动支付的节日。 我们希望通过号召网民采用移动支付的方式，提倡更低碳、更方便的绿色支付方法。

“支付宝( Alipay )和钱包通各有特点。 支付宝( Alipay )在金融方面已经建立了一系列的体系和一系列的金融平台战术，背靠阿里帝国。 例如:余额宝、个人理财、蚂蚁聚宝； 微信支付具有社会交往的特点。 ”。 王蓬博说。

除此之外，支付宝( Alipay )和财付通的竞争也从国内市场扩展到了海外市场。 蚂蚁金服发表了“蚂蚁全球化”的概念。 其中包括跨境离线业务、全球结算、泛在金融全球实践三大板块。 另外，在欧美、日韩、东南亚等26个国家和地区，蚂蚁金服旗下的支付宝( Alipay )已经接入了12万多家海外离线店铺； 春节黄金周，支付宝( Alipay )跨境离线交易数量比去年同期增加了5倍。

财通方面表示，7月3日，微信团队在日本东京举办了首次微信支付海外开放大会。 微信发布消息称，目前，支付旗舰店已扩大到100家，在会上通过在线聊天支付海外开放平台，推出了“微信”跨境支付产品方案。 根据微信支付团队公布的数据，日本6月份单日交易额峰值为1月份峰值的40倍，微信支付数量为1月份的16倍。

银联发力

考验能否逆袭

虽然“大双”的格局一时难以动摇，但国内移动支付市场也发生了些许明显的变化，银联、银行等此前就有报道称，金融机构对这块蛋糕的分割热情越来越强。

中国银联一方面在探索自身转型快速发展，另一方面通过与外部合作伙伴合作的方式陆续推出各种支付产品，这些行动都展现出了重返国内支付市场坐椅的决心。 与支付宝( Alipay )和财付通主要推行的“扫描结算”不同，中国银联迄今为止主要推行的是nfc的近距离结算方法。 这包括卡云结算和与苹果、三星等企业合作在国内发售苹果支付、三星支付等。

实际上，nfc近场结算与代码结算相比，无需接入互联网、打开APP、启动画面即可进行结算，使用的是结算标签化( token )技术，因此安全性也很高，但实际上，银联也各种各样。

以apple pay为例，年末，中国银联和苹果企业宣布合作，将在中国发售apple pay。 目前一年半过去了，银联和苹果企业没有公布过苹果支付的具体交易数据，但许多业内人士反映，这种新的支付方式在中国市场“雷大雨少”。

《经济参考报》记者随机采访了多位苹果手机用户，一些答主表示，招聘方便，可以在苹果pay上指定可用店铺，只需指纹一个即可处理支付问题。 但是，虽然安装了，但很少被采用，越来越多的人说其习性是微信和支付宝( Alipay )。 此外，一些受访者采用了苹果手机，但没有安装苹果支付。 他们同样认为目前的支付方式十分方便。

我的爱卡首席研究员董峯在接受《经济参考报》记者采访时表示:“基于手机设备的云结算对手机硬件本身又提出了要求。 手机只有具备nfc的近距离支付功能，才能支持云结算。 虽然安全度高，支付场景也很全面，但大部分公众不会用一个功能换手机。”

最近，为了弥补自身的短板，银联再次发力，联合40多家商业银行正式推出“快速通道”QR码产品。 据银联报道，近60家商业银行正在进行测试，不久将开通。 年内其他主要银行也将实现几乎所有的开通。 苏宁金融研究院高级研究员薛洪言表示，银联加入扫描结算，可以迅速弥补网上小额结算场景的不足，提高顾客粘性，巩固大额结算场景下的特点。

但是，此次银联能否与银行合作实现逆袭，还需等待市场的考验。 一位业内人士表示，支付宝( Alipay )和Wechat通过投入大量资金长时间的在线活动，潜在地培养了顾客的支出习性，但如今已见成效，银联此时确实难以改变顾客的支付习性。

董说，银联确实面临着很大的市场竞争压力。 “银联和支付宝( Alipay )的成立时间其实差不多，前后相差不到两年。 但是中国银联在快速发展还没有完全稳定之前就赶上了中国移动网络的高速发展 互联网公司本身创新很快，支付公司比以前传了，所以银联相当于被互联网公司带着跑了。 ”他说。

一位分析师认为，未来银联应该将越来越多的资源放在QR码支付产品上。 王蓬博表示，银联迅速推出了与QR码支付标准相同的产品，实际上完成了第一步。 今后，银联应与银行合作迅速推出QR码支付产品，拓展重要的高频支付场景。

但董峯表示，银联也有自己的特点，那就是支付方式的安全标准很严格。 “银联正在考虑各种各样的方法进行突破。 并且要更加稳定、稳定，保持现有的客户群，始终把资金安全放在首位。 ”他说。

市场开放

国际巨头瞄准中国市场

随着国内市场的进一步开放，国际结算巨头的未来也有机会活跃在中国市场，这也给移动结算市场带来了越来越多的可能性。

在此之前的年6月，为落实国务院《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，依法有序推进银行卡清算市场开放，央行和银监会日前发布了《银行卡清算机构管理办法》。 《办法》确定，符合条件的外资公司可以申请成为银行卡清算机构。 近日，央行近期发布了《银行卡清算机构准入服务指南》(以下简称《服务指南》)，进一步细化了银行卡清算机构准入申请、开业准备工作。 这意味着中国银行卡清算市场的外资开放已经进入实际操作阶段。

以visa和万事达为首的国际结算巨头长期以来一直关注着中国市场的变化，并准备加深在中国市场的配置。 在未取得人民币清算牌照之前，国际卡组织的业务集中在跨境支付行业，跨境旅游和“境外旅游”业务也是其布局的要点。 将来拿到牌照后，业务的深度和广度都会扩大。

万事达卡组织表示:“我们正在研究《服务指南》，期待利用我们的全球支付互联网，为中国客户和商家提供更广泛、安全、智能的支付体验。” visa大中华区总裁在雪莉日前举行的“世界移动大会上海站”上表示:“中国是世界上最大的移动支付市场，也是最具创新活力和创新人才的市场。 visa期待着与越来越多优秀的国内创新公司和个人合作，立足当地，构建面向世界的互联创新支付APP，帮助未来业务快速发展。 ”

中国支付机构创新很多，许多创新已经走在国际投票的前面，引起了国际支付巨头的关注。 与QR码支付相比，visa企业亚太区高级副总裁兼数字化处理计划部负责人chris boncimino表示:“visa依赖自身互联网的特点，越来越多的商户、金融机构、客户之间使用类似QR码的支付形式， 规模化的基础是标准制定。 visa希望为国内产业提供符合全球领域标准的QR码标准，推动QR码APP应用在国内规模化普及，与国际接轨。 ”

业内人士表示，国际支付巨头的加入将为中国支付市场带来巨大利益。 董峯说:“中国银联通过15年的快速发展，无论是发卡量还是自身量都达到了一定水平，但竞争力达到了什么程度，还需要与国际对手进行招募检验，visa和万事达有很长的历史，通过与它们的竞争，银联取得了很长的时间。

值得注意的是，国际结算巨头进入人民币清算市场意味着卡组织所代表的“四方模式”与支付宝( Alipay )等所代表的“三方模式”之间的进一步竞争。 目前，国际卡组织和银联都使用“四方模式”(卡组织、发卡银行、收据银行、商户)，但在中国，除银行外的支付机构都直接与银行连接，绕开卡组织进行网络支付，完成 去年，中国银联与visa在上海签署了合作谅解备忘录，双方将在支付创新、支付安全、金融普惠等方面展开合作。 双方表示将合作加强遵守“四方模式”。

竞争加剧

实现“创新”和“安全”的平衡[/s2/]

易观预计，到2019年，中国移动支付市场规模将达到1039905.8亿元人民币。 业内人士表示，未来超过百万亿规模的移动支付市场竞争态势将更加激烈。 另外，中国移动支付市场正在创新，与之相关的安全问题受到更多的关注。

中国人民银行副总裁范一飞此前在公开场合发言时表示，由于互联网虚拟化、支付服务移动化、参与主体多元化，支付风险呈现蔓延速度快、隐蔽性强、潜伏期长、溢出效应明显优势，支付

在这样的背景下，监管部门也从风险防范的角度出发，加快了支付市场的整顿。 政策方面，今年1月，中国人民银行发布新规，表示第三方支付机构的客户准备金将受央行监管。 另外，从今年下半年开始，央行确定在一定期限内基本不新建新机构，央行将重点做好对现有机构的规范诱惑和风险化解工作。 最近一个时期，多家不符合标准、有风险或实质上未开展业务的支付机构的牌照被央行收回。

监管部门除了完善支付机构和支付市场外，为了提高整个支付系统的安全指数，还稍微推进了领域的标准和技术。 去年，央行颁布了《中国金融移动支付标记技术规范》，出台了支付标记技术领域标准，试图从抑制新闻泄露的角度防范风险。

在加强监管方面，王蓬博表示:“政策越严格，正规第三方支付机构越受欢迎，加之这些政策促进了领域集中度，在准备金集中存放和严格监管实施后，以以往存在的挂牌、两清或准备金利息生存，

另外，备受瞩目的非银行支付机构网络支付清算平台(以下简称“网络平台”)经过3个月的试运行，于近日通过了阶段性生产压力测试，正式启动抢占量。 网上平台启动后，支付机构的网上支付渠道将通过网上平台与各银行直接对接，资金清算将规范化、透明化、集中化，资金安全将得到进一步保障。

支付市场发展迅速，所有市场参与者都在“创新”与“安全”之间谨慎平衡。 于雪莉说，“负责任的创新”是visa一贯继承的大致内容。 安全不能让步。 visa应该做的不是思考创新后如何保障安全，而是把安全作为创新的第一步。

支付宝( Alipay )相关负责人在接受《经济参考报》记者采访时也表示，自2004年支付宝( Alipay )成立以来，支付宝( Alipay )和蚂蚁金服一直重视系统交易的安全和顾客的新闻安全等。 2005年，支付宝( Alipay )率先提出“你敢付给我”，赔偿客户被盗情况，年，支付宝( Alipay )推出了账户安全保险。 在支付宝( Alipay )的多重安全保障下，支付宝( Alipay )的资本损失率现在约为百万分之一。 (记者张莫王奇实习生陈思宇崔晶) )。