“全国首例轨道交通地方政府专项债券在深圳成功发行”

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总公司深圳12月11日电(记者郁琼源)全国首批轨道交通地方政府特别债券11日下午在深圳证券交易所顺利招标发行。 这是今年6月中国在土地储备和政府收钱的道路行业试点特殊债券后的又一新品种，也是中国第一批寻求项目融资和收益自身均衡的地方政府特殊债券。

财政部相关负责人表示，目前，深圳市常规债务率和专项债务率分别为5.1%和0.6%，处于全国最低水平。 此次债券发行严格执行法定限额管理要求，发行规模严格控制在国务院批准的深圳市地方政府专项债务限额内，还本付息来源于项目自身收入，债务风险锁定在项目内。 并且，深圳市将根据项目的实际诉求规模分年度进行合理融资，不“沉淀”财政资金。

此次发行面值20亿元，期限为5年期，均为记账式固定利率带利息债券。 此次招标中，销售小组成员投标倍率达到4.38，市场认购活跃，其中中标利率为3.82%。

在投资者结构方面，除商业银行积极认购19.7亿元外，此次发行的证券公司共中标3000万元。 丰富投资者群体，不仅有助于加强地方国债的投资属性，也有助于防范地方政府债务风险。

此次发行的专项债券建设项目为深圳市轨道交通14号线，经国家批准，主体工程估算总额395.43亿元，其中195.43亿元(占总投资的49.4% )为项目资本金，由政府财政预算安排，另外200亿元(占总投资的50亿元)

此次特别债券将严格遵守市场规则向投资者进行详细的项目新闻披露，包括项目概况、项目预期收益与融资平衡方案、分年度融资计划、发行相关安排等事项。 随着文件的发行，将首次在深圳证券交易所网站公开会计师事务所的项目鉴定判断意见，首次公开律师事务所的法律意见书，接受投资者的监督。