“首批PPP项目资产证券化落地 华夏幸福发行7.06亿ABS”

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3月10日，华夏幸福基业股份有限公司( 600340.sh，以下简称华夏幸福) )发布公告，华夏幸福固安工业园区新型城镇化ppp项目供热收益权资产支持专项计划)以下为《华夏幸福固安ppp资产支持专项计划》)来自上海证券交易所的无异议函

据悉，该计划将成为3月10日当天顺利完成发行业务、首次完成发行的ppp资产证券化项目。 发行规模为7.06亿元，总期限为6年，其中1年优先资产支持证券票面利率仅为3.90%，同时还创立了同期资产支持证券的最低发行价格。

华夏幸福固安ppp资产支持专项计划允许发行的其他3个单项ppp资产支持证券分别是上海证券交易所中信建投-网新建投庆春路隧道ppp项目资产支持专项计划、中信证券-首股污水解决ppp项目收益权资产支持专项计划和深交所广恒发行

第一园区ppp项目资产证券化

为了拓宽ppp项目融资渠道，吸引ppp项目资产证券化健康快速发展，国务院及相关部门出台的政策文件都对ppp项目资产证券化持一定的鼓励态度。 去年12月，国家发改委和证券监督管理委员会等部门进一步共同推进了ppp资产证券化。

在产品结构方面，华夏幸福固安ppp资产支持专项项目使用结构化分层设计，优先资产支持证券募集规模为6.7亿元，分为1至6年期6个阶段，由中诚信证券判断有限企业(以下简称“中诚信证评”)进行aaa评估。 子资产支持证券规模0.36亿元，期限6年，由九通基业投资有限企业(华夏幸福全资子公司、原始权益人固安九通基业公用事业有限企业控股股东)全额认购。

另外，作为国内领先的产业新城运营商，华夏幸福作为本交易差价支付承诺人和担保人，其提供的不可撤销差价补充承诺可以为支持本专项优先资产偿还证券本息提供有力保障。

华夏幸福园区ppp融资行业得到承认

华夏幸福与固安县政府联合探索的ppp模式受到国务院办公厅通报表彰，入选国家发改委ppp示范项目和财政部联合发布的第三批ppp示范项目后， 此次成功实施了国家发改委和中国证券监督管理委员会首批早先流传的基础设施行业ppp资产证券化融资项目，是华夏幸福园区ppp在融资行业的重要实践，也是国家层面和资本市场的重要认同。

根据华夏年1-12月经营状况简报数据，年园区结算收入约177.59亿元，比去年同期增长81.7%。 业绩增长也充分表明，企业依托产业城镇模式，通过创新升级ppp市场化运营机制，业务扩张、规模增长显著，产业城镇模式在领域内处于领先地位。

作为此次ppp资产证券化基础资产的固安工业园区是成熟的产业新城。 在总结固安工业园区成功实践经验的基础上，华夏幸福将不断挖掘ppp模式和产业新城业务潜力，围绕国家战术布局要点区域，巩固京津冀地区，在此基础上积极布局长江经济带、珠江三角洲以及“一带一路”沿线国家。 目前，华夏幸福事业版图遍及北京、河北、广东、湖北、江苏、浙江、四川、安徽、河南、印度尼西亚等世界50多个地区，涉及电子新闻、智能制造、航空空航天、生命科学、新材料、文化创意、现代服务器

随着园区ppp资产证券化产品的落地，华夏幸福产业新城模式在融资渠道和模式知名度方面上升到新阶段，对产业和城市的运营能力也同样水涨船高，可以进一步加快华夏幸福产业园区的业务布局。

业内人士表示，资产证券化作为一种创新融资方式，对促进政府和社会资本合作者降低金融杠杆，吸引越来越多的社会资金参与提供公共服务，提高项目稳定运营能力具有较强的现实意义。

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